有“摩尔定律”和“马太效应”的植保无人飞机，行业迎来了大未来

植保无人飞机的格局、底层逻辑和未来

2020年疫情大规模爆发之后，植保无人飞机进行了一次完美的“跨界”消防作业，这一次在全新领域的高调亮相又一次将植保无人飞机放到了聚光灯下面，长期跟踪农业植保无人飞机的资本和投资机构又有蠢蠢欲动的迹象，国内植保无人飞机极有可能迎来第二次投资潮。

撇开植保无人飞机在疫情防疫中的“跨界秀”不说，那么，在经过了十年的快速发展之后，进入2020年，国内植保无人飞机行业的现状、格局、规则是什么？未来又将走向何方？

以往我们分析植保无人飞机的行业运行情况的时候，往往只涉及植保无人飞机本身，但植保无人飞机毕竟只是一个工具，它最终的作用是高质量的植保和飞防作业，在营销学上一个经典说法就是“人们不是喜欢锤子而是需要锤子钉出来的那个洞”，所以这次我们可以分析一下植保飞防作业，从而间接的反映植保无人飞机行业发展情况。

（一）行业发展周期

正常情况下一个品类的农机会经历萌芽期、快速成长期、稳定期和衰退期（转型期），四个阶段，植保无人飞机虽然不是典型意义上的农机，但是也是遵循着农机产品的一般发展规律。

1、2008年之前观望期

植保无人飞机最先在日本得到普及，国内最先接触到植保无人飞机的人也是到了日本或欧洲、美国和韩国看到了日本雅马哈公司的原机。在此之前，在黑龙江、新疆已经使用上了有人植保无机，黑龙江北大荒集团有一个几百架飞机的民用航空公司，所以在2008年之前是发展有人机抑或无人植保飞机还摇摆不定。

单旋翼植保无人飞机

2、2009年-2015年萌芽期

2009年之后，最先是无锡汉和、安阳全丰等企业引进日本雅马哈公司的油动单旋翼植保无人飞机，当时似乎只有雅马哈公司公司的植保无人飞机实现了商业化应用，在雅马哈原型机基础上有约10家企业推出了国产版的油动单旋翼植保无人飞机，这种飞机由于制造难度大、价格高、操作复杂而没有大面积推广。

之后深圳、广东等地出现了数百家电动多旋翼植保无人机厂商，企业众多，但是销量都很少，有数据显示2015年国内植保无人飞机保有量2524部，作业面积1000万亩。

3、2016年-2020年高速发展期

2016年业内称其为植保无人飞机的“元年”，之后进入了真正的高速发展。

具体表现在极飞和大疆两个大佬都进入了行业，并在接下来5年轮番上演龙虎争霸。

几个引领行业发展的经典机型推出，如大疆创新的MG-1,极飞P10,水星1号等；国家选定一些省市进行补贴试点；作业标准、行业标准、质量标准、职业标准等陆续出台。

所以，可以非常肯定的讲，目前国内植保无人飞机处于高速发展期，目前航空渗透率不到10%，这种高速发展趋势会保持数年。

（二）行业保有量发展走势

质变的基础是量的累积，等到过了临界点之后才会有井喷式的发展。保有量的增加是预示着有更多的用户接受了这种全新的农机，同时有更多的的使用场景被开发出来。

2019年植保无人飞机保有量超过5.5万台，与2013年100台相比，不是一个量级，是真正指数级增长，但笔者认为仍没有达到质变临界点，目前只是完成了主粮作物市场的航空植保市场培育，经济类作物、果树茶、养殖业、渔业等还在启蒙期，如果年销量达到10万台以上，笔者认为行业才真正进入了全面爆发期。

（三）国内植保飞防作业面积

国内植保无人飞机有三个市场。第一个是农机补贴市场（包括购机补贴和作业补贴），第二个是项目市场，第三个是纯商业市场，目前看主要是前两个市场。

植保无人飞机保有量是指数级增长，但增长有没有意义要看实际作业面积。

图1和图2两条曲线基本上是同方向和同节奏增长，说明销售出去的飞机得到了较充分的利用。据笔者的判断，植保无人飞机的使用频率要远远大于拖拉机、插秧机等传统的农机，这说明这类新型农机在作业市场上的确有旺盛的需求。

在2016年的时候，有人曾经对50家植保无人机企业做过统计分析，结果发现6%，也就是3家是传统农机制造企业，其它94%是跨界竞争者，其中军转民12家，上市公司15家（主板概念股10家，新三板5家），航模爱好者13家，外行业7家。

在2019年，进入农机购置补贴目录的有84家植保无人机生产企业，比2018年有很大比例的增加，但这种增加不是新进入的企业多了，而是原来没有进入补贴目录的获得了补贴资格，在这84家中，传统农机制造企业并没有增加，主力军仍是跨界的专业化公司和高科技企业。

从中可以直观的看出来，植保无人机是由一个跨界竞争者主导的产业，其中最有名的是全球消费级无人机霸主深圳大疆创新和深圳极飞科技这两家公司。

几乎每一个跨界竞争者的后面都有数个或数十家金融机构，凭借强大的资本力量，大疆、极飞、汉和、全丰等引领植保无人飞机行业飞速发展，并吸引了更多的目光，这有利于行业快速度过培育期，同时这几家高科技企业也获得了数亿，甚至数十亿的投资。

所以整体看，目前国内植保无人机行业有传统农机企业和专业的植保无人机两类竞争者，目前行业的头部效应非常突出，大疆有绝对的竞争优势，极飞矣步矣趋，但与大疆的差距越来越大，传统农机企业只有沃得最有决心，目前行业处于快速成长期，竞争格局充满巨大的变数。

虽然我们已经把植保无人飞机视同一种标准化的农业机械，但是植保无人飞机与拖拉机、联合收获机、插秧机等传统农机毕竟有很大的区别，在真正意义上，植保无人飞机是一个全新的农机品类，并且是一种电子化的农机，本质上是电子产品，而电子产品与传统的机械化产品有一些本质的区别，这类产品的成长和发展有其自身的规律和底层逻辑。

洞察这些差异，才能真正把握其内在的规律。

（一）遵循“摩尔定律”

我们有必要复习一下“摩尔定选律”：电子产品微处理器的性能每隔18-24个月提高一倍，而价格下降一倍。

很有意思的是，植保无人飞机一出生就带着电子产品和互联网的双基因，所以其发展也会遵循着“摩尔定律”，其性能将不断的提高，功能也会丰富化，但产品价格将不断的下降，我们可以从油动无人飞机和电动无人飞机近几年的价格轨迹上印证以上的观点。

这种升级换代的速度主要是在芯片和控制系统的电子部件和软件上，这部分是植保无人飞机最有价值部件和技术核心，而喷药或飞播部件硬件价值很低，并不是核心竞争区。电子部件和芯片技术正是大疆、极飞等高科技电子企业的强项，他们可以让这些核心部件以摩尔定律的周期性能不断的升级，甚至性能和科技含量高到脱离需求，但是价格且不断的降低，或通过不断推出迭代机型而永远把持行业的定价权和降价权。

英特尔处理器从286、386到586，以及后期从奔腾1到奔腾4，再到酷睿系列，几乎是以年为时间周期在升级换代，表面看是按照摩尔定律进行技术创新和产品换代，实质上是对市场节奏和巧把握和对游戏规则的灵活掌控，据说英特尔的储备技术至少是三代，也就是最先进的技术永远都是在仓库里，在市场上推广的是企业有意识的安排。

大疆、极飞等高科技的公司甚至能人为掌握产品市场推出的节奏，这样就有市场绝对的主动权，没有技术实力的公司和传统农机企业将跟不上市场的节奏而被淘汰。

（二）极强的“马太效应”

马太效应，名字来自圣经《新约·马太福音》一则寓言:"凡有的，还要加倍给他叫他多余;没有的，连他所有的也要夺过来"，无独有偶，老子的《道德经》中也有类似的话“天之道损有余而补不足;人之道损不足以奉有余”说的都是赢家通吃的道理。

植保无人机产品由于有电子产品的属性，所以行业内有非常鲜明的马太效应，并且近两年表现的非常明显，如果论销量，大疆占行业超过80%，紧接第二位的极飞与大疆差异非常大，而三名及后面的厂家，销量都很小，根本形不成规模化效应，并且随着市场的成熟度，这种赢家通吃的现象逾发的明显，整个市场也呈现出长尾的特征，但挣钱的可能是头部企业，甚至可能连第二名都会因为形不成规模效应而生存维艰。

马太效应背后事实上并非完全是市场的作用，根本上可能是资本和资源在说话，现在的商业逻辑变了，资本不会有耐心等待一个企业由小到大的滚雪球式的发展，而是一开始就用巨大的资本去砸出一个行业出来，在这个过程中，资本实力跟不上的先被淘汰，有不断融资能力的公司成为最后的赢家，然后再回过头来补管理、技术、产品等方面短板，这种玩法是传统农机企业想都不敢想的，所以注定了植保无人机不是传统企业的菜。

（三）体现“鲨鱼效应”

“鲨鱼效应（Sharkseffect），在海洋中的鱼类，因为有鳔才能使自己在大海中自由沉浮，当鳔内充满空气的时候鱼儿就上浮，释放空气的时候，鱼儿就下沉。鲨鱼没有鳔，但是它仍然能在海中自由沉浮是为什么？因为鲨鱼为了不使自己下沉就不停的游动，长此以往，鲨鱼的身体肌肉就越来越强壮，体格也越来越大，终于成为“海洋霸王”。这就是所谓的“鲨鱼效应”。

目前植保无人机行业也有明显的“鲨鱼效应”，大疆和极飞等头部企业占据着食物链的顶端，头部效应非常明显，竞争实力是小企业无法匹敌的，同时又不停的进行产品的升级，同时发动了波浪式的价格战，实力弱小和跟不上竞争节奏和企业不断的被淘汰和出局。

整体看，植保无人飞机行业有电子产品的属性，并且资源向头部企业集中，并且竞争具有残酷和永不停歇，只要时间足够长，就会出现赢家通吃的格局。

四、植保无人飞机的大未来

做为一个新的农机品类，大家最关心的是植保无人飞机有没有未来，以及未来会走向何方，从美国、日本先行国家的经验看，植保航空作业是个朝阳产业及空间巨大，目前日本的航空植保渗透率超过90%，而国内边10%的水平都达不到，所以我们没有理由质疑国内植保无人飞机的深大前程。

1、终将取代绝大部分地面机械

植保无人飞机的竞争对手不是另一架植保无人飞机，植保无人飞机的真正竞争对手是它的竞争性产品，主要有背负式喷雾机、电动喷雾机、牵引式喷雾机、自走式喷杆喷雾机等数十种产品。

植保无人飞机的优势是更高的作业效率和更低的成本，凡是植保无人飞机和传统农机作业质量相当的地方，高效率的植保无人飞机将取代低效率的地面机械，凡是作业质量相当而作业成本更高的地方，低成本的植保无人飞机将取代高成本的地面机械。

从农机的发展历史上看，高效率取代低效率，低成本取代高成本是必然的趋势，这不会以人的意志为转移，而是用户会用脚来投票。

2、空中、地面机械配合作战

一个植保无人飞机相当于三十个人的作业效率，深受农民喜爱，尤其是规模化种植的农户，已经对植保无人飞机产生了强烈的依赖性，近几年有植保无人机的地方，地面机械在减少，但是植保无人飞机绝对不会取代地面施药机械。它只适合地面施药机械到不了的地方，目前或今后共作业喷雾效果与防效不过达到地面机械的水平。

这缺陷是天生的，无人机的劣势是气象影响大、重喷与漏喷问题、施药不均匀性超过30%，而地面樱花通常可以控制在10-15%的水平。

但植保无人飞机的优势在于去地面机械到不了的地方，人、机、药分离、作业效率高，所以说地面机械和植保无人飞机各有优势，这两种机械互为竞争性产品，但是谁又不能完全替代谁，所以最佳的方案是无人飞机与地面机械配合作业。

这方面笔者很看好极飞科技，2019年极飞推出了R80无人车，这是一款智能化的地面喷洒机械，可以和极飞的空中植保无人飞机配合作业。

3、细分市场将发展成大行业

目前植保无人飞机发展的两个方向：一是能满足更多农作物的植保需要，二是进入了更多的作业场景。

从作业对象上看，植保无人机在玉米、水稻、棉花、小麦等大田作物得到普及，另外还承担着经济类作物大豆、烟草、枸杞、油菜、棉花、食葵、甘蔗，花生；杂粮类作物高梁；蔬菜类洋葱、甜菜、辣椒、蕃茄、莲藕、西兰花、香芋；瓜果类作物哈密瓜、药瓜；果树类作物苹果、桃树、海棠树、梨树、茶叶；花卉类白鸡冠花等植保作业。

从作业场景上看，植保无人飞机已经应用到水稻直播、林业喷粉、草原种草、渔业投喂饲料、森林灭火等众多的场景上。

预计在未来，植保无人飞机将进入更多的就场景，这些细分领域将成长为一个个的大产业，届时这些领域中的飞机将会成为全新品类，也会有新的命名，如精量直播无人飞机、精量投饲无人飞机、森林消防植保无人飞机等，据专家分析，以上每一个细分领域的需求空间和市场容易都不会比植保无人飞机小。

4、产品竞争的焦点仍是大载荷和长续航

从2016年开始，以大疆和极飞为代表的国产植保无人飞机企业进入了旷日持久的“军备竞赛”和升级大战，竞争的核心武器是大载荷和长续航，底层的竞争逻辑是更长的作业时间和更大的作业面积。

2017年大疆和极飞主销产品是5L机，2017年升级到10L，2018年更进一步到15L,2019年则进入了20L时代，目前山东军团已经将载荷量推进到25L的水平。

预计今后3-5年，国内植保无人飞机的竞争焦点仍是大载荷和长续航，很快国产植保无人飞机将进入50L时代，这是作业效率的竞争，之后植保无人飞机的将遇到最大的天花板，大载荷高效率的“军备竞赛”将转向高质量，国产植保无人飞机也将从效率之争转向质量之争，届时植保无人飞机将进入新的发展阶段。

5、进入国补目录，从此海阔天空

2014年河南省最先对植保无人飞机进行试点补贴，在积累了一些经验之后，2017年国家农业部农机化司选择浙江、重庆、安徽、江西、广东、河南6个省（市）进行植保无人飞机补贴试点，每个省计划单列1000万元，总计6000万，2018年有资料显示有15个省（市）开展了植保无人飞机补贴试点，2020年预计有90%的省（市）开展了植保无人飞机试点。

从各个省（市）公布的数据看，多旋翼单机补贴额度10000-30000元不等，单旋翼15000-75000元不等，可以看出来很多地方超过了传统农机30%以内的补贴比例，政策对市场的拉动作用应该是非常大。

但遗憾的是，受技术不成熟、行业标准缺失、航空管制、公共安全等诸多因素的制约，截止目前植保无人飞机仍止步于省级补贴目录，虽然每年各种组织和机构都在努力，但是一直进不了国补目录。

随着产业越来越成熟和保有量的增多，影响植保无人飞机的诸多问题都会一个个迎刃而解，进入国家补贴目录只是早晚的事，一但打开了这个潘多拉魔盒，植保无人飞机将进入一个全新的发展时期，行业的销量会从万台级直接跃入数十万级别。

6、成为全球最大的植保无人飞机净出口国

目前中国产植保无人飞机已经取代日本成为全球最大最有影响的净出口国。

中国拥用全球规模最大、体系最完备的植保无人飞机产业链和生态圈。在中国南方地区的广东和深圳，从事无人机主机生产的企业有约500家，从事机翼、机架、电池、导航、控制系统、算法等辅导和配套企业有数千家，不过这些配套企业不仅仅为植保无人飞机而存在，其背后还有一个体量更大的消费级无人机产业。

中国造植保无人飞机具有技术先进、性价比高、迭代速度快、作业效率高、服务质量好、供货及时等综合优势，目前国产植保无人飞机已经销往100多个国家和地区，在植保无人机的发祥地日本，目前大疆和极飞已经取代了日本雅马哈的地位和市场。

未来，在全球市场上，到处将能看到中国造植保无人飞机的身影，国产植保无人飞机不但占领全球市场，而且将引领全球无人机技术进步和行业升级。